Comment l’IA dope les revenus de Warren Buffett

Depuis que Warren Buffett est à la tête de Berkshire Hathaway, il a toujours opté pour une stratégie d’investissement simple. Il s’agit de miser uniquement sur des entreprises à forte rentabilité. Warren Buffet a investi 35% de son portefeuille de 296 milliards de dollars dans trois actions d’intelligence artificielle (IA), via ses trois entreprises majeures : Amazon, Coca-Cola et Apple.

À 93 ans, Warren Buffett, surnommé l’emblématique « oracle d’Omaha », demeure le seul à tenir tête aux géants de la tech. Porté par des résultats annuels record, son conglomérat Berkshire Hathaway voit sa valorisation boursière se rapprocher encore davantage du cap symbolique des 1.000 milliards de dollars. Son succès repose sur une stratégie rigoureuse . L’intelligence artificielle (IA) a trouvé une place significative dans le portefeuille de Berkshire Hathaway.

Amazon : l’IA au cœur de l’innovation logistique et technologique

Warren Buffett reste fidèle à sa méthodologie d’investissement à long terme, même face à une révolution technologique comme l’IA. Il privilégie les entreprises capables d’intégrer cette technologie de manière stratégique et durable, avec une attention particulière à leur rentabilité et leur capacité à générer des dividendes. Voici comment trois entreprises emblématiques de son portefeuille utilisent l’IA pour se démarquer.

En effet, Berkshire Hathaway a acheté des actions Amazon, la plus grande entreprise de commerce électronique du monde, en 2019. Notons qu’actuellement, l’IA est au cœur du fonctionnement de ses centres de distributions. Amazon a même créé un assistant d’achat alimenté par l’intelligence artificielle, baptisé Rufus. Mais c’est sa plateforme de cloud computing nommée Amazon Web Services (AWS) qui a le plus séduit les investisseurs.

Lancé en 2006, l’AWS est équipé d’une puce de machine learning nommée Trainium. Elle permet aux développeurs de réduire jusqu’à 50% les coûts de formation de l’IA. La plateforme est aussi dotée de modèles de langages étendus (LLM) et de nouvel assistant virtuel baptisé Q. Elle permet donc aux développeurs de réaliser facilement et rapidement leurs projets de création de logiciel d’IA.  0,8% du portefeuille de Berkshire a été investi dans Amazon. Grâce à ces innovations, les revenus d’AWS liés à l’IA augmentent à un rythme impressionnant, trois fois supérieur à celui de l’industrie du cloud à ses débuts.

Coca-Cola : l’IA au service de la créativité

Avec 8,4 % du portefeuille de Berkshire Hathaway, Coca-Cola prouve que même une entreprise centenaire peut se réinventer grâce à l’IA.

Depuis 2023, l’entreprise a recruté un « responsable de l’IA générative ». Cela témoigne son intention d’investir beaucoup dans l’IA. Par ailleurs, le projet a déjà commencé par le lancement d’une  campagne interactive baptisée « Create Real Magic » qui permet aux clients de laisser des messages dans un générateur d’images IA accessible sur son site web.

Coca-Cola a signé un accord de 5 ans avec la plateforme cloud Microsoft Azure pour exploiter des services d’IA dans le cadre de l’amélioration de ses chaînes d’approvisionnement, de production et de marketing.

Notons que Berkshire est actionnaire de l’entreprise depuis 1988 et détient actuellement 400 millions d’actions de la société. Buffett a vu sa mise initiale de 1,3 milliard de dollars atteindre désormais 25 milliards de dollars. L’IA pourrait encore accroître cette valeur dans les années à venir.  A noter que la marque a lancé Coca-Cola Y3000, une boisson créée en partie grâce à l’analyse de données consommateurs par l’IA.

Apple : pierre angulaire du portefeuille de Buffett

Apple est bien connu comme le géant de la technologie. Représentant 25,8 % du portefeuille de Berkshire Hathaway, Apple est la plus grande position de Buffett. Depuis 2016, l’investissement initial de 38 milliards de dollars dépasse aujourd’hui 170 milliards, bien que Berkshire ait récemment réduit cette participation.

Cela fait des années qu’Apple se lance dans la course à l’IA. Sa dernière création, Apple Intelligence, un système censé optimiser le fonctionnement de ses appareils basé sur l’intelligence artificielle générative. Il est équipé d’outils d’écriture performants qui peuvent résumer des textes ou des e-mails et de générateurs d’images. Avec plus de 2,2 milliards d’appareils en circulation, Apple utilise l’IA pour encourager les mises à jour vers ses modèles les plus récents. Malgré une vente partielle en 2024, Apple reste un levier essentiel pour Berkshire Hathaway, et ses innovations en IA pourraient continuer à stimuler sa croissance.